営業・販売の職種・AI職務経歴書メーカー

保険営業の職務経歴書を、質問に答えるだけで作成

保険営業の採用担当は、「誰に、どんな形で保険を届けてきたか」「数字のうち、自分の働きがどこか」「お客様本位の手続きを守り、仕組みにできるか」を見ています。レジュメラボのAI職務経歴書メーカーは、保険営業の記入見本とこの3つの視点にそって質問し、答えた内容から職務要約・職務経歴・自己PRの下書きを作ります。

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保険営業の採用担当が見ている3つのこと

レジュメラボの保険営業の書き方ガイドで、編集部がまとめた視点です。ツールの質問とチェックは、この3つにそって作っています。

  1. 誰に、どんな形で保険を届けてきたか

    採用担当が確かめること保険営業には、保険会社の社員として代理店を支える営業、企業に直接提案する営業、個人のお客様を担当する営業などがあります。所属・担当した代理店やお客様の種類・扱った保険を書くと、応募先の仕事に近いかどうかを採用担当がすぐ判断できます。

    書き方保険営業には、保険会社の社員として代理店を支える営業、企業に直接提案する営業、個人のお客様を担当する営業などがあります。この点が伝わるように書きましょう。

  2. 数字のうち、自分の働きがどこか

    採用担当が確かめること代理店営業の収入保険料は、代理店の販売の結果でもあります。目標・実績・前年比に加えて、自分が提案した社数や受託した社数、更改率の変化などを分けて書くと、本人の力が見えます。

    書き方代理店営業の収入保険料は、代理店の販売の結果でもあります。この点が伝わるように書きましょう。

  3. お客様本位の手続きを守り、仕組みにできるか

    採用担当が確かめること保険の販売では、お客様の意向を確かめて記録することなど、守るべきルールが多くあります。正しい手続きを代理店と一緒に仕組みにしてきた経験は、売る力と同じくらい重く見られます。

    書き方保険の販売では、お客様の意向を確かめて記録することなど、守るべきルールが多くあります。この点が伝わるように書きましょう。

職務経歴の書き方：NG例とOK例

部署ごとに、担当した代理店の種類・数と扱った保険を書く

NG例

本店企業営業部にて代理店営業を担当。担当代理店の業績拡大に努め、目標を達成しました。代理店の育成にも取り組みました。

代理店の種類や数、募集人の人数がなく、どの規模の代理店を支えていたのかがわかりません。

OK例

【担当】大型の保険専業代理店6店（募集人 計約140名）。代理店の業務運営の支援と、中堅企業（年商50億〜300億円）向けの保険の設計
【実績】2025年度
担当代理店の収入保険料：目標38億円／実績40億3,000万円（達成率106%、前年比108%）
（中略）

代理店の数と募集人の人数を書いているので、支えていた規模がわかります。

このツールで聞かれること

「保険営業」を選ぶと、次の順に1問ずつ質問します。各質問で保険営業の記入見本を見られ、わからないところは「あとで書く」で飛ばせます。

  1. お名前職務経歴書に載せる名前。イニシャルでもかまいません（任意）。
  2. 会社（直近から）会社名・在籍期間・事業内容・従業員数・雇用形態。部署や役職が変わった場合は分けて書けます。
  3. 担当した仕事だれに・何を・どのくらいの量で担当したか。「自動車販売店・整備工場の代理店」「商品説明と契約手続きの支援」「大型の保険専業代理店」「中堅企業向けの保険の設計」など、保険営業でよくある仕事の例をタップすると入力欄に入ります。
  4. 実績（数字で）その期間の実績を数字で。「目標と達成率」「ミス・事故の削減」「後輩の指導・育成」などの例から選べます。数字が思いつかないときの案内つき。
  5. 工夫したこと成果を出すためのやり方（任意）。「ヒアリングシートの作成」などの例があります。
  6. 会社の追加ほかに在籍した会社があれば、同じ質問をくり返します。
  7. 代理店の実績と、自分が直接関わった成果保険営業ならではの欄（任意）。収入保険料に、自分の働きがわかる数字を添える。
  8. 一番伝えたいこと職務要約に入れる、一番伝えたい実績や経験を1〜2文で。（所属・立場・担当・代表的な数字を3〜5行で）
  9. 活かせる経験・スキル応募先で活かせる経験・知識・スキルを3つほど（任意）。代理店の支援・企業への提案・社内の調整から3つに絞る。
  10. PC・システムスキル使えるソフト・ツールと、どこまで使えるか（任意）。
  11. 資格資格の取得年月と名前（任意）。
  12. 自己PR（強み1）強み（ひとことで）・具体例・結果（数字で）に分けて。強みは2つまで。代理店やお客様がどう変わったかで示す。
  13. 自己PR（強み2）2つ目の強みがあれば（任意）。

話すだけで入力できます（音声入力）。Chrome・Safari など音声入力に対応したブラウザでは、各入力欄のマイクボタンを押して、質問に声で答えられます。スマホで長い文を打つ手間が減ります（対応していないブラウザでは、ボタンは表示されません）。

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記入見本の一部

ツールが下書きのお手本にしている、保険営業の記入見本から抜粋しました。

記入見本（保険営業）

■職務要約

大学卒業後、2016年4月に株式会社サンプル損害保険に総合職として入社し、約10年半、代理店営業に携わってまいりました。自動車販売店などの代理店の担当、地域の中小企業向けの企業保険を経て、2023年からは本店で大型の保険専業代理店6店を担当しています。2025年度は担当代理店の収入保険料40億3,000万円（達成率106%、前年比108%）でした。代理店の業務の仕組みづくりと、企業のリスクに合わせた保険の提案が得意です。

■職務経歴（一部）

株式会社サンプル損害保険（2016年4月〜現在）
事業内容：自動車保険・火災保険・企業向け保険などの損害保険の引受（全国に支店・営業所120か所）　資本金：300億円　正味収入保険料：4,800億円（2026年3月期）　従業員数：9,200名　雇用形態：正社員（総合職）
期間業務内容
2023年4月
〜
現在

本店　企業営業部　代理店支援グループ　主任（2025年4月〜）

【担当】大型の保険専業代理店6店（募集人 計約140名）。代理店の業務運営の支援と、中堅企業（年商50億〜300億円）向けの保険の設計

【実績】2025年度
担当代理店の収入保険料：目標38億円／実績40億3,000万円（達成率106%、前年比108%）
代理店と共同で中堅企業12社の保険の見直しを提案し、9社で受託（新たな収入保険料 計1億800万円）
早期更改率（満期の1か月前までに更新手続きが済んだ割合）68%→84%（2023年度→2025年度）

【取り組み】お客様の意向の確認と記録の手順を代理店と見直し、点検の結果を毎月共有。満期の3か月前から案内する更改の流れを代理店と一緒に作った

会社名・人名・数字は、レジュメラボが作った架空の記入例です。ツールでは、各質問でこの見本の該当部分を開いて見られます。

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書けたらチェック

下書きができたら、レジュメラボ編集部の基準で100点満点のチェックをします。すでに書いた職務経歴書を貼り付けて、チェックだけ使うこともできます。

チェックする5つの項目

  1. 実績を数字で示せているか件数・期間・人数・割合・前後の比較など、比べられる数字があるか。
  2. あいまいな表現がないか「様々な」「積極的に」など、中身の伝わらない言葉に頼っていないか。
  3. 文章の長さはちょうどいいか職務要約・自己PRが、読みやすい字数に収まっているか。
  4. 担当・実績・工夫がそろっているか各期間に【担当】【実績】があり、空欄が残っていないか。
  5. この職種の採用担当が見る点を書けているか下の3つの点が、本文から読み取れるか。

保険営業で見る3つの点

  • 誰に、どんな形で保険を届けてきたか
  • 数字のうち、自分の働きがどこか
  • お客様本位の手続きを守り、仕組みにできるか

提出前に、自分でも確かめたいこと

  • 職務要約に、所属・立場・担当・年数・一番の成果が入っている
  • 部署ごとに、担当した代理店やお客様の種類と数を書いている
  • 収入保険料は、目標・実績・達成率（または前年比）をセットで書いている
  • 代理店の数字と、自分が直接関わった成果を分けて書いている
  • 更改率などの指標に、何を何で割ったかを添えている
  • 募集人資格は試験名と合格した単位まで正確に書いている
  • 代理店名・企業名・お客様の情報など、社外に出せない情報を書いていない

総合点とレーダーは会員登録なしで見られます。項目ごとのコメント、まず直すと良いところ、3つの点の評価、提出前の表記チェック（西暦と和暦の混在、在籍期間の重なりなど）は、無料会員登録で見られます。

書いた職務経歴書を貼り付けてチェック

よくある質問

数字が出しにくい保険営業の実績は、どう書けばいいですか？

売上のような数字がなくても、件数・期間・人数・割合・前後の比較で数えると書けます。保険営業の記入見本では「担当代理店の早期更改率は68%から84%に上がり」（前後の比較）や「新規の法人契約46件」（件数）のように書いています。ツールの実績の質問には「数字が思いつかないとき」の案内があり、わからない数字は「約」でもかまいません。空欄のまま進めた所は、下書きに「（数字を入れる）」の印が残るので、あとで確かめて入れられます。

保険営業の職務要約には、何を入れればいいですか？

「所属・立場・担当・代表的な数字を3〜5行で」が目安です。記入見本では、自動車販売店の代理店、企業保険、大型の専業代理店と、担当の移り変わりが一文でわかります。採用担当が見る「誰に、どんな形で保険を届けてきたか」「数字のうち、自分の働きがどこか」「お客様本位の手続きを守り、仕組みにできるか」のうち、いちばん伝えたい実績を1つ入れると、続きを読んでもらいやすくなります。ツールでは「一番伝えたいこと」を聞き、職務要約に入れます。

「代理店の実績と、自分が直接関わった成果」は、どう書けばいいですか？

ポイントは「収入保険料に、自分の働きがわかる数字を添える」です。記入見本では「担当代理店の収入保険料：目標38億円／実績40億3,000万円（達成率106%、前年比108%）」のように書いています。目標と実績、達成率と前年比をそろえているので、成果の大きさが確かめられます。ツールでも、この項目を質問の中で聞きます。

保険営業の職務経歴書は、無料で最後まで作れますか？

質問に答えて下書きを作り、総合点を見るところまでは、会員登録なしで無料で使えます。Word・PDFでの出力と、くわしいチェック結果（項目ごとのコメント、まず直すと良いところ、採用担当が見る3つの点の評価など）は、無料会員登録で使えます。かかる時間の目安は15〜20分で、途中でやめても続きから再開できます。自分で書きたい場合は、保険営業のテンプレート（Word・Excel・PDF）も無料でダウンロードできます。

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ブランクや転職回数、未経験への挑戦など、気になる事情がある人は、状況別のページから作ると、その事情の書き方まで質問にそって整えられます。

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監修：レジュメラボ編集部（編集長 佐藤 大貴）最終更新：2026年10月27日