営業・販売の職種・AI職務経歴書メーカー

金融営業の職務経歴書を、質問に答えるだけで作成

金融営業の採用担当は、「どんなお客様を、どの規模で担当してきたか」「目標に対する実績を、数字で示せるか」「リスクを見極め、ルールを守って提案できるか」を見ています。レジュメラボのAI職務経歴書メーカーは、金融営業の記入見本とこの3つの視点にそって質問し、答えた内容から職務要約・職務経歴・自己PRの下書きを作ります。

金融営業で今すぐ無料で作ってみる

下書きと総合点まで会員登録なし。Word・PDFの出力は無料会員登録で。

金融営業の採用担当が見ている3つのこと

レジュメラボの金融営業の書き方ガイドで、編集部がまとめた視点です。ツールの質問とチェックは、この3つにそって作っています。

  1. どんなお客様を、どの規模で担当してきたか

    採用担当が確かめること個人か法人か、取引先の業種・年商・社数、担当先の融資残高や預かり資産の規模。銀行・信用金庫・証券・保険など、どの金融機関でどの商品を扱ってきたかを、採用担当は最初に確認します。

    書き方個人か法人か、取引先の業種・年商・社数、担当先の融資残高や預かり資産の規模を書きましょう。

  2. 目標に対する実績を、数字で示せるか

    採用担当が確かめること融資実行額や預かり資産の販売額の目標と実績、達成率。新規の取引先数や手数料収入まで書かれていると、取引を広げる力と深める力の両方が見えます。

    書き方融資実行額や預かり資産の販売額の目標と実績、達成率を書きましょう。

  3. リスクを見極め、ルールを守って提案できるか

    採用担当が確かめること決算書の分析や稟議書の作成、お客様に合った商品を選ぶ姿勢。お金を預かり、貸す仕事なので、数字の大きさと同じくらい、審査の目線とルールを守る姿勢が重く見られます。

    書き方決算書の分析や稟議書の作成、お客様に合った商品を選ぶ姿勢を書きましょう。

職務経歴の書き方：NG例とOK例

店ごとに「担当・実績・取り組み」をそろえる

NG例

本店営業部で法人営業を担当。取引先の資金ニーズに応じた融資提案を行い、毎期目標を達成しました。

担当先の業種・規模・社数がなく、どんな取引先を相手にしてきたのかがわかりません。

OK例

【担当】年商10億〜100億円の中堅・中小企業約60社（融資残高182億円）。後輩3名の稟議書を確認
【実績】2025年度：新規融資実行額 目標35億円／実績42億円（達成率120%、課10名中1位）
（中略）
【取り組み】担当先すべてを年1回以上訪問し、現場を見て事業性評価シートを作成

【担当】【実績】【取り組み】と見出しをそろえているので、どの店の経歴も同じ順番で読めます。

このツールで聞かれること

「金融営業」を選ぶと、次の順に1問ずつ質問します。各質問で金融営業の記入見本を見られ、わからないところは「あとで書く」で飛ばせます。

  1. お名前職務経歴書に載せる名前。イニシャルでもかまいません（任意）。
  2. 会社（直近から）会社名・在籍期間・事業内容・従業員数・雇用形態。部署や役職が変わった場合は分けて書けます。
  3. 担当した仕事だれに・何を・どのくらいの量で担当したか。「投資信託・保険と住宅ローンを提案」「中小企業」「運転資金・設備資金の融資と取引全般の窓口」「後輩の稟議書を確認」など、金融営業でよくある仕事の例をタップすると入力欄に入ります。
  4. 実績（数字で）その期間の実績を数字で。「売上の目標と達成率」「ミス・事故の削減」「後輩の指導・育成」などの例から選べます。数字が思いつかないときの案内つき。
  5. 工夫したこと成果を出すためのやり方（任意）。「事業性評価シートの作成」などの例があります。
  6. 会社の追加ほかに在籍した会社があれば、同じ質問をくり返します。
  7. 融資・預かり資産の実績金融営業ならではの欄（任意）。実行額に、残高・新規先・手数料を添える。
  8. 一番伝えたいこと職務要約に入れる、一番伝えたい実績や経験を1〜2文で。（金融機関・お客様・立場・代表的な数字を3〜5行で）
  9. 活かせる経験・スキル応募先で活かせる経験・知識・スキルを3つほど（任意）。応募先で使える経験を3つに絞り、数字を添える。
  10. PC・システムスキル使えるソフト・ツールと、どこまで使えるか（任意）。
  11. 資格資格の取得年月と名前（任意）。
  12. 自己PR（強み1）強み（ひとことで）・具体例・結果（数字で）に分けて。強みは2つまで。行動と数字の変化で示す。
  13. 自己PR（強み2）2つ目の強みがあれば（任意）。

話すだけで入力できます（音声入力）。Chrome・Safari など音声入力に対応したブラウザでは、各入力欄のマイクボタンを押して、質問に声で答えられます。スマホで長い文を打つ手間が減ります（対応していないブラウザでは、ボタンは表示されません）。

金融営業の職務経歴書を、質問に答えるだけで無料作成できる「レジュメラボ AI職務経歴書メーカー」を今すぐ使う

記入見本の一部

ツールが下書きのお手本にしている、金融営業の記入見本から抜粋しました。

記入見本（金融営業）

■職務要約

大学卒業後、2016年4月に株式会社サンプル銀行に入行し、約10年半、営業店で個人・法人のお客様を担当してまいりました。最初の2年半は個人のお客様への資産運用の提案と住宅ローンを担当し、2018年10月からは法人営業として中小企業への融資を担当しています。現在は本店営業部で年商10億〜100億円の取引先約60社を担当し、2025年度は新規融資実行額42億円（目標35億円、達成率120%）、新規の融資取引先8社を獲得しました。決算書と現場の両方から事業を理解し、融資と本業の支援を提案することが得意です。

■職務経歴（一部）

株式会社サンプル銀行（2016年4月〜現在）
事業内容：銀行業（地方銀行。県内を中心に本支店112店舗）　資本金：250億円　総資産：4兆2,000億円（2026年3月期）　従業員数：2,350名　雇用形態：正社員
期間業務内容
2022年4月
〜
現在

本店営業部　法人営業第二課（課員10名）　主任（2024年4月〜）

【担当】年商10億〜100億円の中堅・中小企業約60社（融資残高182億円）。後輩3名の稟議書を確認

【実績】2025年度：新規融資実行額 目標35億円／実績42億円（達成率120%、課10名中1位）
新規の融資取引先8社、融資残高161億円→182億円（2024年3月末→2026年3月末）
手数料収入 目標2,000万円／実績2,600万円（達成率130%）

【取り組み】担当先すべてを年1回以上訪問し、現場を見て事業性評価シートを作成
事業承継の相談3社を本部につなぎ、1社でM&Aによる承継が成約（2025年度）

会社名・人名・数字は、レジュメラボが作った架空の記入例です。ツールでは、各質問でこの見本の該当部分を開いて見られます。

金融営業で今すぐ無料で作ってみる

書けたらチェック

下書きができたら、レジュメラボ編集部の基準で100点満点のチェックをします。すでに書いた職務経歴書を貼り付けて、チェックだけ使うこともできます。

チェックする5つの項目

  1. 実績を数字で示せているか件数・期間・人数・割合・前後の比較など、比べられる数字があるか。
  2. あいまいな表現がないか「様々な」「積極的に」など、中身の伝わらない言葉に頼っていないか。
  3. 文章の長さはちょうどいいか職務要約・自己PRが、読みやすい字数に収まっているか。
  4. 担当・実績・工夫がそろっているか各期間に【担当】【実績】があり、空欄が残っていないか。
  5. この職種の採用担当が見る点を書けているか下の3つの点が、本文から読み取れるか。

金融営業で見る3つの点

  • どんなお客様を、どの規模で担当してきたか
  • 目標に対する実績を、数字で示せるか
  • リスクを見極め、ルールを守って提案できるか

提出前に、自分でも確かめたいこと

  • 職務要約に、経験年数・金融機関の種類・担当したお客様（個人／法人、規模・社数）・立場・代表的な実績の数字が入っている
  • 店ごとに、担当した取引先の業種・規模・社数、または個人のお客様の数を書いている
  • 融資実行額や販売額は目標と実績を並べ、達成率の計算が合っている
  • 融資残高や預かり資産の数字に、時点（〇〇年3月末など）を添えている
  • 取引先やお客様の名前など、守秘義務にふれる情報を書いていない
  • 資格（外務員資格、FP技能士、銀行業務検定など）を正式な名前と取得年月で書いている。AIを使った場合は、取引先の情報を入れず自分で確認したことを書いている
  • A4で2枚程度（多くても3枚以内）に収まり、誤字脱字がない

総合点とレーダーは会員登録なしで見られます。項目ごとのコメント、まず直すと良いところ、3つの点の評価、提出前の表記チェック（西暦と和暦の混在、在籍期間の重なりなど）は、無料会員登録で見られます。

書いた職務経歴書を貼り付けてチェック

よくある質問

数字が出しにくい金融営業の実績は、どう書けばいいですか？

売上のような数字がなくても、件数・期間・人数・割合・前後の比較で数えると書けます。金融営業の記入見本では「住宅ローン実行22件」（件数）や「2017年度：預かり資産の販売額 目標4億円／実績4億4,000万円（達成率110%）」（割合）のように書いています。ツールの実績の質問には「数字が思いつかないとき」の案内があり、わからない数字は「約」でもかまいません。空欄のまま進めた所は、下書きに「（数字を入れる）」の印が残るので、あとで確かめて入れられます。

金融営業の職務要約には、何を入れればいいですか？

「金融機関・お客様・立場・代表的な数字を3〜5行で」が目安です。記入見本では、個人営業から法人営業への流れを年月つきで書いているので、経験の中心がひと目でわかります。採用担当が見る「どんなお客様を、どの規模で担当してきたか」「目標に対する実績を、数字で示せるか」「リスクを見極め、ルールを守って提案できるか」のうち、いちばん伝えたい実績を1つ入れると、続きを読んでもらいやすくなります。ツールでは「一番伝えたいこと」を聞き、職務要約に入れます。

「融資・預かり資産の実績」は、どう書けばいいですか？

ポイントは「実行額に、残高・新規先・手数料を添える」です。記入見本では「新規融資実行額 目標35億円／実績42億円（達成率120%、課10名中1位）」のように書いています。新規の取引先数は「取引を広げる力」、融資残高と手数料収入は「取引を深める力」を表し、実行額が伸びた理由まで伝わります。ツールでも、この項目を質問の中で聞きます。

金融営業の職務経歴書は、無料で最後まで作れますか？

質問に答えて下書きを作り、総合点を見るところまでは、会員登録なしで無料で使えます。Word・PDFでの出力と、くわしいチェック結果（項目ごとのコメント、まず直すと良いところ、採用担当が見る3つの点の評価など）は、無料会員登録で使えます。かかる時間の目安は15〜20分で、途中でやめても続きから再開できます。自分で書きたい場合は、金融営業のテンプレート（Word・Excel・PDF）も無料でダウンロードできます。

金融営業の職務経歴書をもっと知る

営業・販売のほかの職種で作る

あなたの状況に合わせて作る

ブランクや転職回数、未経験への挑戦など、気になる事情がある人は、状況別のページから作ると、その事情の書き方まで質問にそって整えられます。

57の職種・状況の一覧を見る

監修：レジュメラボ編集部（編集長 佐藤 大貴）最終更新：2026年10月27日