金融営業の職務経歴書テンプレート｜記入見本・書き方ガイド付き（Word・Excel・PDF）

金融営業の職務経歴書テンプレートについて

金融営業の経験を、採用担当に伝わる形でまとめるための職務経歴書テンプレートです。古い経歴から順に書く編年体で、A4・2枚の構成。空欄のテンプレートと、記入済みの見本がセットになっています。

金融営業の記入見本の人物

記入見本は、次のような経歴の人を想定しています（職務要約より）。

大学卒業後、2016年4月に株式会社サンプル銀行に入行し、約10年半、営業店で個人・法人のお客様を担当してまいりました。最初の2年半は個人のお客様への資産運用の提案と住宅ローンを担当し、2018年10月からは法人営業として中小企業への融資を担当しています。

採用担当が金融営業の職務経歴書で見ている3つのこと

1. どんなお客様を、どの規模で担当してきたか：個人か法人か、取引先の業種・年商・社数、担当先の融資残高や預かり資産の規模。銀行・信用金庫・証券・保険など、どの金融機関でどの商品を扱ってきたかを、採用担当は最初に確認します。
2. 目標に対する実績を、数字で示せるか：融資実行額や預かり資産の販売額の目標と実績、達成率。新規の取引先数や手数料収入まで書かれていると、取引を広げる力と深める力の両方が見えます。
3. リスクを見極め、ルールを守って提案できるか：決算書の分析や稟議書の作成、お客様に合った商品を選ぶ姿勢。お金を預かり、貸す仕事なので、数字の大きさと同じくらい、審査の目線とルールを守る姿勢が重く見られます。

金融営業の職務経歴書・項目別の書き方のポイント

• 職務要約：金融機関・お客様・立場・代表的な数字を3〜5行で
• 職務経歴：店ごとに「担当・実績・取り組み」をそろえる
• 融資・預かり資産の実績：実行額に、残高・新規先・手数料を添える
• 活かせる経験・知識・スキル：応募先で使える経験を3つに絞り、数字を添える
• 自己PR：強みは2つまで。行動と数字の変化で示す

セットの内容と使い方

• Word：空欄テンプレート／記入見本
• Excel：空欄テンプレート／記入見本
• PDF：空欄テンプレート／記入見本

1. 無料の会員登録をして、使いやすい形式のファイルをダウンロードします。
2. 記入見本をかたわらに置き、自分の経験に置き換えながら空欄テンプレートを埋めます。
3. 書き方の記事で、項目ごとのOK例・NG例を確認して仕上げます。

金融営業の職務経歴書の書き方を、記事でくわしく

記入例の全体、項目ごとのOK例・NG例、職場やタイプ別の書き分け方まで、記事でくわしく解説しています。