経営企画の職務経歴書の書き方｜採用担当に伝わる記入例と無料テンプレート

経営企画の職務経歴書で採用担当が知りたいのは、「どの規模の会社で、経営のどの仕事を、どの立場で担ってきたか」です。「経営戦略の立案、予算管理、M&Aを担当」と業務名を並べるだけでは、どこまで任せられる人なのかが伝わりません。

経営企画は、会社によって仕事の範囲がまったく違います。しかも扱う情報の多くは社外秘で、成果の多くはチームや会社のものです。「どの数字まで書いてよいのか」「どこまでが自分の成果なのか」で手が止まる人も多いはずです。

この記事では、上場メーカーで経営企画を約9年半経験した人の記入例をもとに、項目ごとの書き方と評価される理由を解説します。担当領域別の書き分け方と、社外秘の数字や「自分の貢献」の書き方も詳しく紹介します。

経営企画の職務経歴書の記入例

まずは完成イメージです。連結売上高2,350億円の素材メーカーで、工場の原価管理を4年、経営企画部で予算管理と中期経営計画・M&A・新規事業を約9年半担当した人を想定しています。画像をタップすると拡大できます。

この記入例と同じ形式のテンプレートを無料で用意しています。Word・Excel・PDFの3形式で、それぞれ空欄テンプレートと記入見本の2点セットです。

データで見る：経営企画の転職で、職務経歴書に問われること

書き方の前に、経営企画の求人の状況と、上場企業の経営にいま何が求められているのかをデータで確認しておきましょう。

経営企画を含む「企画・管理」は、全体より求人が多い状態が続く

転職サービスdodaの「転職求人倍率レポート」では、2026年9月の「企画・管理」の転職求人倍率は3.31倍でした。全体の2.89倍を上回り、2026年1月から9月まで、毎月全体より高い水準で推移しています。

出典：doda転職求人倍率レポート データ（パーソルキャリア）

ただし「企画・管理」は、経営企画のほか経理・人事・法務・広報など14職種をまとめた区分で、経営企画だけの倍率ではありません。

求人が多いことは、誰でも書類が通るという意味ではありません。経営企画の求人は「連結予算の編成経験」「M&Aの実務経験」など条件が細かいことが多く、条件と経歴の重なりで書類がふるい分けられると考えられます。

プライム上場企業の94%が「資本コストや株価を意識した経営」を開示

東京証券取引所は2023年3月、上場企業に資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応を求めました。2026年10月の東証の資料では、直近1年間で、プライム市場の94%（1,451社）が対応を開示しています。そのうち79%は、この1年で内容を更新していました。

出典：「資本コストや株価を意識した経営」に関する4年目の現状と今後の取組みについて（東京証券取引所）　p.5

スタンダード市場は55%です。ROE（自己資本利益率）やROIC（投下資本利益率）などの指標で稼ぐ力を説明することが当たり前になりつつあり、こうした開示や中期経営計画の見直しは、経営企画やIRが担うことが多いと考えられます。

独立社外取締役が過半数のプライム企業は、4年で約2.5倍に

東証の「独立社外取締役の選任状況」によると、2026年7月時点で、独立社外取締役を3分の1以上選んでいるプライム企業は98.8%です。過半数を選んでいる企業も29.9%となり、2022年の12.1%から約2.5倍に増えました。

出典：東証上場会社における独立社外取締役の選任状況及び指名委員会・報酬委員会の設置状況（東京証券取引所）

社外取締役は、社内の事情を知らない立場で議案を判断します。取締役会の資料には、短い時間で論点をつかめる構成が求められます。その資料づくりや事務局を経営企画が担う会社も少なくありません。

採用担当が経営企画の職務経歴書で見ている3つのこと

データと採用の現場でよく見られる傾向を踏まえると、経営企画の採用担当は次の3つを確認しています。

1. どの規模の会社で、どの業務を担ってきたか経営企画の仕事は会社によって範囲が大きく違います。売上・上場区分・連結子会社数と、中期経営計画・予算管理・M&A・新規事業のどれを担当したかを、採用担当は最初に確認します。
2. 資料づくりで終わらず、判断や仕組みを変えたか資料を作ったことより、その資料で経営会議が何を決めたか、報告や見通しの仕組みがどう変わったかを見ています。「前→後」の数字があると、効果が確かめられます。
3. チームの中での自分の役割と、情報の扱い中期経営計画やM&Aはチームで進める仕事です。人数と自分の担当を分けて書けるか、非公開の情報を書いていないかで、信頼して任せられる人かを判断しています。

項目別の書き方：OK例とNG例の違い

ここからは項目ごとに、NG例とOK例を並べて解説します。OK例は記入例からの引用です。

職務要約：会社の規模・担当業務・立場を3〜5行で

経営企画では、会社の規模がそのまま扱ってきた計画や予算の重さになるため、上場区分や業種を最初に書き、担当業務と立場を3〜5行にまとめます。

職務経歴：業務ごとに「担当・規模・実績」を見出しでそろえる

職務経歴は、いちばん読まれる項目です。下の画像の3つのポイントを押さえましょう。

特に差がつくのが、チームで進めたプロジェクトの書き方です。

予算・業績管理の実績：報告の早さや見通しの精度を「前→後」で示す

予算・業績管理は、毎月くり返す業務なので「担当した」だけでは差がつきません。報告の早さと、見通しの精度がどう変わったかを書くと、仕組みを変えられる人だと伝わります。

活かせる経験・知識・スキル：業務の種類ごとに3〜4つ、規模を添えて

応募先の求人票と重なる業務を、種類ごとに3〜4つに絞って書きます。

自己PR：強みは2つまで。数字と人の間をどうつないだかを書く

経営企画の仕事は、事業部と全社の目標の間に立ち、議論できる形に整えて、経営に判断してもらうまでが仕事です。その場面を1つ選んで具体的に書きます。

担当領域別：経営企画の職務経歴書の書き分け方

経営企画は、同じ部署名でも担当する領域が会社ごとに違います。応募先の求人票が求める領域を確かめ、近い領域を厚く書きましょう。

担当領域	採用担当が見るポイント	強調したい数字
予算・業績管理	締めの速さと見通しの精度	事業部・子会社の数、報告の営業日、見通しの差
中期経営計画	どの工程を担ったか、進捗を追う仕組み	計画の期間、チームの人数、施策・KPIの数
M&A	検討の深さと、取得後の統合	検討件数と結果、案件の規模、統合の期間
新規事業	仕組みを回した経験と、続ける・やめるの判断	応募・審査の件数、検証に進んだ数、撤退の基準
IR	投資家に伝える力と、開示の正確さ	説明会・面談の回数、資料の本数
取締役会・経営会議の事務局	論点の整理と、会議を決めやすくする工夫	会議の回数、社外取締役の人数、資料の提出日

予算・業績管理が中心の人

扱った予算の範囲と、締めや見通しの仕組みをどう変えたかが見られます。連結か単体か、事業部や子会社がいくつあるかで、仕事の重さが大きく変わります。

中期経営計画の策定・進捗管理を担った人

中期経営計画は、策定の年と2年目以降の進捗管理で仕事の中身が違います。どの年に、どの工程を担ったかをはっきり書きましょう。記入例の人は策定事務局なので、ここでは進捗管理の架空の例を紹介します。

M&Aの検討・統合に関わった人

M&Aは件数が少なく、見送りも多い仕事です。件数と結果、案件の規模、自分の役割を正直に書くと、経験の深さが伝わります。取得後の統合（PMI）の経験があれば必ず書きましょう。

新規事業の立ち上げ・制度運営に関わった人

見られるのは、事業が当たったかだけではありません。案件を生む仕組みを回した経験と、続ける・やめるの基準を持っていたかです。記入例の人は提案制度の事務局（職務経歴のOK例）なので、ここでは検証の管理の架空の例を紹介します。

IRを担当した人

IRでは、投資家に会社の考えを伝える力と、期限どおり正確に開示する力が見られます。資本コストを意識した経営の開示が広がり、投資家と対話する場面は増えていると考えられます。以下は架空の例です。

取締役会・経営会議の事務局を担当した人

事務局は、経営の判断の質を左右する仕事です。データで見たとおり社外取締役は増えています。社外の人にも伝わる資料と、会議を決めやすくした工夫を書きましょう。以下は架空の例です。

あわせて読みたい：コンサルタントの職務経歴書の書き方

2026年の経営企画とAI：職務経歴書にどう書くか

AIの使い方や、どの程度の活用を求めるかは、応募先の規模・業界・社内ルールによって大きく違います。IPA（情報処理推進機構）の「DX動向2026」では、AIを導入している企業は、従業員1,001人以上で8割近くにのぼる一方、101人以下では16.6%にとどまります。

AIを使った経験がないからといって、書類選考で不利になると考える必要はありません。まずは求人票に「生成AI」「AIツール」「DX推進」などの記載があるかを確認しましょう。記載があれば具体的に書き、なければ職務経歴かPCスキル欄に1行添える程度で十分です。

経営企画で現実的なAIの使い方

同じIPAの調査（プレス発表資料）では、AIの用途として「文書・音声の要約、翻訳、校正」が82.5%、「情報検索・収集・分析」が77.0%と多くなっています。経営企画の仕事では、たとえば次のような使い方が現実的です。

• 競合の決算説明資料や有価証券報告書など、公開情報の要約の下書きをつくる
• Excelの数式やPower Queryの手順を質問し、集計や財務シミュレーションのひな形づくりに役立てる
• 中期経営計画の社内説明資料など、完成した文章の言い回しや誤字を確認する
• 新規事業の審査で、論点の抜けがないかを確かめるための観点のリストをつくる

いずれもAIには下書きを任せ、判断は自分で行う使い方です。経営の判断に使う資料なので、AIが出した数字を、原資料で確かめるひと手間が欠かせません。

「何の業務で・どう使い・何が変わったか」を書く

ほかの実績と同じように、対象の業務・使い方・結果をセットで書きます。経営企画では、どんな情報を入力したかを添えることが特に大切です。

使うときの注意点と、書くときの注意点

経営企画は、社内でも特に機密性の高い情報を扱う部署です。AIの経験を書くときは、次の3点を添えると安心感が伝わります。

• 公表前の業績・計画、M&Aなど、社外秘の情報をAIに入力しなかった
• 会社が認めたツールを、社内ルールの範囲で使った
• AIの出力をそのまま使わず、数字は原資料で確認した

使った経験を実際より大きく書くのは避けましょう。一方、全社のAI活用の方針づくりや、中期経営計画へのDX投資の組み込みに関わった人は、AIの「利用」ではなくプロジェクトとして、人数と自分の担当を分けて書きます。

AIを使っていない・禁止の職場だった人は

扱う情報の重さから、経営企画で生成AIの利用を禁止・制限している会社もあると考えられます。その場合、無理に書く必要はありません。ルールに従って情報を守ってきたこと自体が、経営企画として大切な姿勢です。

代わりに、集計や報告を仕組みで速くした経験を書きましょう。記入例の「Excel（Power Query）で集計を自動化。月次業績報告を第10営業日から第6営業日に早期化」のような経験は、AIを使った効率化と同じ「仕事のやり方を自分で改善できる力」を示します。

実績の数字が書けないときの対処法：社外秘の数字と「自分の貢献」

経営企画の悩みは、「数字がない」よりも「数字はあるが書けない」「成果を自分のものと言いにくい」ことにあります。書いてよい情報の線引きと、会社の成果と自分の貢献の分け方がわかれば、ほとんどの経験は書類にできます。

社外秘の数字は「そのまま書く・置き換える・書かない」に分ける

迷ったら、情報を次の3つに分けて考えます。公表済みの情報も、決算短信や有価証券報告書で確かめてから書きます。

情報の種類	扱い	書き方の例
売上高・従業員数・連結子会社数（公表済み）	そのまま書く	売上高：連結2,350億円（2026年3月期）
公表済みの中期経営計画の期間・公表時期	公表済みの範囲で書く	2024〜2026年度の計画（2024年5月に公表）
社内の予算・見通しの金額	比率・差・前後の変化に置き換える	見通しと実績の差を9.8%から2.1%に縮小
M&Aの相手先	業種と規模に置き換える	国内の樹脂コンパウンドメーカー（売上高約45億円）
見送った案件の社名・条件	書かない（件数と結果だけ）	検討3件（うち1件実行、2件見送り）
公表前の計画・業績予想の修正・再編	書かない	―

上場企業の公表前のM&Aや業績予想の修正などは、金融商品取引法のインサイダー取引規制で「重要事実」にあたる可能性がある情報です。M&Aの検討では秘密保持契約を結ぶのが一般的で、案件を見送ったあとも守秘の約束が続くことがあります。面接で詳しく聞かれても、「社外秘のため、規模と役割までのお答えになります」と伝えれば十分です。その答え方自体が、情報を預けられる人という評価につながります。

「会社の成果」と「自分の貢献」を分けて書く

経営企画の資料をもとに経営が決めたことは、会社の意思決定です。「決めた」の主語は経営で、自分は「判断の材料をつくった」「仕組みを回した」立場です。記入例の書き方と比べてみましょう。

会社の成果（そのまま書くと誤解される）	自分の貢献（記入例の書き方）
中期経営計画を策定・公表した	策定事務局（6名）で、事業部ヒアリング（計24回）と財務シミュレーション（3シナリオ）を担当
樹脂コンパウンドメーカーを買収した	検討チームで外部アドバイザーとの窓口と事業計画の精査を担当し、取得後の月次の業績管理を3か月で統合
新規事業が3件生まれた	提案制度の事務局として2年間で応募62件・審査会4回を運営し、3件が事業化の検証へ

反対に、「事務局として資料を取りまとめた」と小さく書きすぎるのも損です。何を数え、何を変えたかまで書くと、チームの中での役割が伝わります。

よくある4つのケース

あわせて読みたい：アピールできる実績がない人の職務経歴書の書き方

提出前のチェックリスト

書き終えたら、提出前に次の項目を確認しましょう。

• 職務要約に、会社の規模（上場区分など）・担当業務・立場・経験年数が入っている
• 業務ごとに【中期経営計画】【M&A】などの見出しをそろえ、担当と規模を書いている
• チームで進めた仕事は、人数と自分の担当を分けて書いている
• 業績管理の成果を、報告の早さや見通しの差など「前→後」の数字で書いている
• M&Aの相手先の社名や、公表前の計画・数字など非公開の情報を書いていない
• AIを使った場合は、社外秘の情報を入力せず、数字を原資料で確認したことを書いている
• A4で2枚程度（多くても3枚以内）に収まり、誤字脱字がない

よくある質問

経営企画の職務経歴書は何枚が適切ですか？

A4で2枚程度が目安です。担当領域が多い人も、応募先に近い領域を厚くし、多くても3枚以内に収めましょう。

在籍中に会社の業績が伸びました。成果として書いてもよいですか？

会社全体の業績は、多くの人の仕事の結果です。自分の実績としては書かず、担当した業務の「前→後」で示しましょう。

非上場や中小企業の経営企画で、規模が小さく見えるのが不安です。

小さい会社ほど一人で担う範囲は広くなりがちです。売上高は概数で書き、予算・資金繰り・社長の補佐など、担当範囲の広さと自分でつくった仕組みを書くと強みになります。

MBAや証券アナリストなどの資格は必要ですか？

必須ではありません。持っている資格は「■資格」欄に書きますが、評価の中心は実務の経験です。学んだことを実務でどう使ったかを、職務経歴や自己PRで示しましょう。

AIを使った経験がないと、経営企画の転職で不利になりますか？

AIの活用をどの程度求めるかは応募先によって大きく違い、経験がないだけで不利になるとは限りません。求人票にAIやDXの記載があれば、集計や報告を仕組みで速くした経験を具体的に書きましょう。