保険営業の職務経歴書テンプレート｜記入見本・書き方ガイド付き（Word・Excel・PDF）

保険営業の職務経歴書テンプレートについて

保険営業の経験を、採用担当に伝わる形でまとめるための職務経歴書テンプレートです。古い経歴から順に書く編年体で、A4・2枚の構成。空欄のテンプレートと、記入済みの見本がセットになっています。

保険営業の記入見本の人物

記入見本は、次のような経歴の人を想定しています（職務要約より）。

大学卒業後、2016年4月に株式会社サンプル損害保険に総合職として入社し、約10年半、代理店営業に携わってまいりました。自動車販売店などの代理店の担当、地域の中小企業向けの企業保険を経て、2023年からは本店で大型の保険専業代理店6店を担当しています。2025年度は担当代理店の収入保険料40億3,000万円（達成率106%、前年比108%）でした。

採用担当が保険営業の職務経歴書で見ている3つのこと

1. 誰に、どんな形で保険を届けてきたか：保険営業には、保険会社の社員として代理店を支える営業、企業に直接提案する営業、個人のお客様を担当する営業などがあります。所属・担当した代理店やお客様の種類・扱った保険を書くと、応募先の仕事に近いかどうかを採用担当がすぐ判断できます。
2. 数字のうち、自分の働きがどこか：代理店営業の収入保険料は、代理店の販売の結果でもあります。目標・実績・前年比に加えて、自分が提案した社数や受託した社数、更改率の変化などを分けて書くと、本人の力が見えます。
3. お客様本位の手続きを守り、仕組みにできるか：保険の販売では、お客様の意向を確かめて記録することなど、守るべきルールが多くあります。正しい手続きを代理店と一緒に仕組みにしてきた経験は、売る力と同じくらい重く見られます。

保険営業の職務経歴書・項目別の書き方のポイント

• 職務要約：所属・立場・担当・代表的な数字を3〜5行で
• 職務経歴：部署ごとに、担当した代理店の種類・数と扱った保険を書く
• 代理店の実績と、自分が直接関わった成果：収入保険料に、自分の働きがわかる数字を添える
• 活かせる経験・知識・スキル：代理店の支援・企業への提案・社内の調整から3つに絞る
• 自己PR：強みは2つまで。代理店やお客様がどう変わったかで示す

セットの内容と使い方

• Word：空欄テンプレート／記入見本
• Excel：空欄テンプレート／記入見本
• PDF：空欄テンプレート／記入見本

1. 無料の会員登録をして、使いやすい形式のファイルをダウンロードします。
2. 記入見本をかたわらに置き、自分の経験に置き換えながら空欄テンプレートを埋めます。
3. 書き方の記事で、項目ごとのOK例・NG例を確認して仕上げます。

Word に打ち込むのが手間なら、質問に答えるだけで同じ書式の保険営業の職務経歴書を作れます。

ツールで聞かれる質問や記入見本は、保険営業の職務経歴書をAIで作成するページで先に確かめられます。

保険営業の職務経歴書の書き方を、記事でくわしく

記入例の全体、項目ごとのOK例・NG例、経歴や応募先に合わせた書き分け方まで、記事でくわしく解説しています。